涂料行业“十二五”规划（摘选）

来源：中国化工报数字报

   涂料工业在国民经济发展中发挥了重要作用，是人民生产、生活不可或缺的基本物质。作为配套行业，涂料工业虽然不像支柱产业那样引人关注，但为支柱产业的发展提供了重要保障。2010年我国石油和化学工业共实现现价工业总产值88797.3亿元，同期涂料工业实现工业总产值2324.59亿元，占石化工业总产值的2.62%。

　　一、产业政策发展规划

　　（一） 涂料行业现状

　　1、产量与经济效益增长显著

　　“十一五”是涂料行业超常规发展的五年，我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、运输、交通道路、家电等行业的带动下，生产总量每年以两位数的增速发展，呈现出产量连连攀升，发展势头强劲的特点。2008、2009年尽管受到全球金融危机和经济衰退的影响，仍保持较高的增速，产量从2005年的383万吨/年增长至2010年的966.63万吨，成为世界第一大涂料生产和消费大国。

　　在产量连续攀升的同时，行业整体运行质量良好，从几项主要的经济指标看，行业销售收入及实现利润的增长速度均远远高于产量增长速度。从2001年到2009年期间产量总体增长了316.99%，而销售收入增长了507.36%，是产量增长的1.60倍；实现利润增长了512.37%，是产量增长的1.62倍。

　　2、产业布局进一步优化

　　生产基地由珠三角、长三角、环渤海区向中、西部和东北地区转移，朝更加平衡区域性发展。行业集中度进一步增加，产值过10亿、5亿的企业超过20家。高附加值的工业涂料的比重稳步增加。“十五”期间，我国涂料工业的区域分布已初步形成以珠三角、长三角、北京周边地区为主体的三大涂料生产基地。经过“十一五”期间的发展，其涂料的区域分布格局逐步稳定，并有所变化，主要呈现以下特点：三大涂料生产基地的区域延伸，一是，珠三角以广东为核心向福建沿海区域延伸；二是，长三角以江浙沪为核心向周边区域延伸；三是，北京及周边区域也已向环渤海湾区域延伸；四是，中部地区已逐步趋于形成新的第四大涂料生产基地。

　　3、产品结构基本满足市场需求

　　中国经济的发展不仅刺激了股市“钢铁板块”、“汽车板块”、“房地产板块”、“石化板块”、“家电板块”等的上涨，备受人们关注，也推动了中国涂料产品市场需求(车用涂料、工业保护涂料、建筑涂料、木器涂料、卷材涂料、粉末涂料和各种功能性涂料)的全面走高，各类专用涂料市场一派兴旺。统计资料表明，建筑涂料在我国的涂料产品结构中所占比例远远低于世界平均水平(接近50%)，2009年我国工业涂料的权重接近70%，水性建筑涂料在我国涂料市场上仅占1/3左右。

　　4、组织结构情况

　　2005年全国工业普查的涂料生产企业数已远远超过10,000家，非常分散。从涂料行业的就业人数统计看，随着涂料行业的快速发展，涂料行业的就业人数在不断增加。仅从涂料生产人员变化看，2000年从事涂料生产的人员总数为12.37万人，到2008年达到18.38万人（这仅仅是指规模以上企业的从业人数）。

　　“十一五”期间，企业兼并重组步伐加速，重组活动变得频繁，活跃，广泛。从2005～2009年初期，涂料行业兼并重组事件约有30～40起之多，呈现出以下几种主要形式：一是，具有专项业务强化性质的国外企业之间的兼并；二是，以达到局部市场的相对垄断性质的国际大公司收购国内排头兵企业的兼并；三是，以区域市场扩张性质国内大公司之间的强强联合的重组；四是，以达到业务领域扩张，进行专业互补性的大企业收购局部市场或专业市场有一定影响力的中小企业的兼并。在兼并重组的同时，大企业的自我扩张步伐加快，特别是用于装修市场和重防腐涂料的汽车涂料等发展快速的领域，其企业的自我扩张步伐加速，其全国的市场布局已逐步形成。

　　5、进出口情况

　　2009年，涂料进口23.15万吨，同比2008年的26.23万吨降低了11.74%；进口金额11.25亿美元，同比2008年的11.68亿美元降低了3.68%；平均价格4858美元/吨，同比2008年的4454美元/吨增加了9.07%。涂料出口24.45万吨，同比2008年的21.50万吨增加了13.72%；出口金额4.83亿美元，同比2008年的5.33亿美元降低了9.38%；平均价格1975美元/吨，同比2008年的2480美元/吨降低了20.32%。

　　（二）“十二五”面临的发展环境分析

　　1、市场环境

　　“十一五”初期，我国涂料的市场形态凸显出几个明显的特点，到2008年已十分突出。2010年1～5月，我国涂料行业在大的经济背景和政策背景下，市场形态及消费倾向仍有一些变化。市场形态变化及其特点主要包括：

　　（1）市场需求日益品牌化

　　（2）市场需求已从一般的产品本身赋予的价值向两极延伸

　　（3）企业风险防范和决策机制的建立

　　（4）企业的战略调整和战略布局加速

　　（5）内需的涂料市场结构也发生了巨大变化

　　（6）原材料的影响成为涂料行业发展高端产品的重要因素

　　2、政策环境

　　涂料行业属于加工服务业，它与原材料供应商及涂装工艺和涂装过程控制密切相关，其上下游的变化直接影响行业的发展。2001年开始,我国进入WTO，经济全球化和市场国际化的步伐加快，使我国涂料行业面临全新的竞争和发展环境。同时国民经济持续保持7～9%GDP增长，为涂料行业的发展带来动力。涂料行业产量和销售额的增速在高速成长的房地产、汽车、船舶、重防腐、家电等行业的推动下，其增长速度高于平均GDP的增长速度，中国涂料行业进入发展的快车道。

　　（三）“十二五”发展目标

　　1、指导思想

　　以邓小平理论和“三个代表”为涂料行业产业结构调整的指导思想，贯彻落实党的十七届五中全会精神。在涂料产品功能化、涂料生产清洁化、涂料经济循环化等方面坚持科学发展观；在产品开发、工艺革新、人才培养等方面坚持以人为本的思想；努力完成国家节能减排综合治理规划在本行业的实施，使涂料行业的发展适应国家石化行业的产业振兴规划。

　　2、发展目标

　　涂料行业服务的产业面广，所谓“关键技术和原材料”涉及的领域较多，在符合国家产业发展政策前提下，坚持可持续发展和“低碳经济”的要求，结合“涂料行业‘十一五’科技创新纲要”和从2009年开始的行业调研的初步结果，提出“十二五”涂料行业发展建议。

　　（1）产量预测

　　“十二五”期间国内经济仍将保持较高的速度发展，涂料行业受下游工业和民用两方面的需求影响，预计将保持年均10%的增速增长，产量将由2009年的755万吨，增长至2015年的1200万吨。

　　（2）结构调整的重点和方向

　　鼓励符合标准的环境友好型涂料生产（水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产）；鼓励单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90％的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产。

　　限制新建硫酸法钛白粉，铅铬黄，1万吨/年以下氧化铁系颜料，溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺），含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置。　

　　（四） 政策措施建议

　　涂料行业发展的思路是大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料、特种涂料品种并提高其产品用量，配套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准，大力发展循环经济。具体的对策和措施如下

　　1、新产品、新技术的研究

　　（1）加大基础理论研究的投入。注重“高性能绿色环保涂料”和“以可再生资源为原料的涂料”的开发和利用。

　　（2）开发核心技术，整合核心要素。

　　（3）自主知识产权体系的建立和形成。

　　2、进一步健全标准体系，逐步提高标准水平

　　（1）建立健全低污染化涂料产品及测试方法标准体系。

　（2）适时制修订产品性能标准，加大标准宣贯和执行力度。

　　（3）全面了解相关国际标准和法规，密切关注国际标准动向。

　　（4）建立符合市场发展规律的标准化管理体系，规范市场的准入、定价、打假、侵权等措施，建立诚信、责任的市场环境。

　　3、优化涂料行业的产业结构，提升民族企业和品牌的竞争力

　　（1）通过优化产业结构的方法，促进涂料行业向专业化、集团化、规模化方向发展。

　　（2）开展涂料行业之间的良性竞争。

　　（3）加强涂料行业的品牌建设。没有品牌地位，就没有市场地位，创名牌的过程就是企业综合实力提高的过程。

　　（4）推进涂料行业的联合、重组、并购，让企业优势互补。

　　4、建立健全涂料产品市场准入制度，促进涂料行业向低污染化方向健康发展

　　（1）优化涂料行业的产业结构首先应限制规模以下（年销售量2000吨以下）生产企业的建立，环境友好型涂料的准入门槛可以适当放低。

　　（2）对涉及人体健康和环境安全的产品，建议实施强制性认证。同时质量监管部门也应定期或不定期对相关产品进行产品质量监督抽查，加大监管力度。

　　二、科技发展规划

　　（一）“十一五”涂料行业的发展阶段

　　行业已建成30多家企业的省级涂料涂装工程技术开发中心，其中广东省有6家。海洋涂料国家重点实验室落户海洋化工研究院。争取国家、省市、地区科技项目数百个、经费数亿元。企业知识产权保护意识增强，申报专利逐年上升，达到600多件。但是，真正对行业技术进步起到重大推动作用并产业化项目极少。因此，提升行业的创新能力是“十二五”行业发展的核心。

　　（二）行业“十二五”战略目标和重点发展方向

　　1、“十二五”战略目标

　　（1）环保、节能目标

　　全面推进涂料水性化，高固体分醇酸涂料份额提高20%。

　　履行相关国际公约，禁止溶剂法氯化橡胶生产和替代，禁止使用DDT、TBT等有机锡防污漆；

　　全面推动钛白粉、氧化铁颜料清洁生产工艺评价指标体系，促进以高品位（大于80%）钛原料氯化法钛白粉生产工艺；

　　单位综合能耗下降20%；

　　（2）创新、标准目标

　　具有自主知识产权重大成果国家级奖3～5项；

　　开发高性能涂料，开发特种用途无机颜料； 开发国家重点工程用涂料，如大飞机、大船和高铁；

　　申报有价值的中国和外国专利100项以上；

　　完善标准体系建设，推行国家、协会、企业标准的配套体系。

　　2、“十二五”重点发展方向

　　（1）应用基础和科学原理研究

　　涂料成膜动力学过程，流变行为及结构变化；固化反应过程调控的研究；

　　涂料配方试验设计的科学化、规模化及自动化，利用好计算机的高速、筛选和客观功能；

　　极端腐蚀环境中长效高性能防腐涂料及新防腐原理研究，如高温、高酸性环境；

　　紫外光固化涂料厚涂层和颜料化后新固化机理，复杂形状底材的复合固化机理研究；

　　纳米材料改性涂料原理和作用机理的研究；

　　涂料、无机颜料人才培养体系的研究，拟由行业和高校合作办学，培养高素质的研发人才。

　　（2）高性能、节能、环保及功能性涂料及无机颜料的研究

　　水性汽车涂料、水性防腐涂料、水性木器涂料、水性集装箱涂料等技术性能和涂装工艺性的匹配的研究,配套树脂和助剂的研究；

　　紫外光固化涂料厚涂层和复杂形状底材的复合固化机理的研究；

　　以功能性涂料为饰面的外墙外保温技术的研究；

　　高效节能大型硫酸法钛白废酸浓液装置和工艺的研究；

　　硫酸法钛白粉清洁生产集成技术的研究；

　　氧化铁颜料生物法氨氮废水处理技术的研究和推广；

　　达到修复如旧的文物保护涂料及其保护原理的研究；

　　大飞机、大船及高铁用涂料的研究。

　　　　三、环保发展规划

　　（一） 涂料行业现状

　　1、涂料发展现状及“十二五”发展趋势

　　（1）涂料行业发展概状

　　“十一五”期间，低污染涂料在涂料总量中的比例增加不大，但绝对数量增加很大。如水性涂料从2005年的139.13万吨（水性工业涂料9万吨,水性建筑涂料130.13万吨）,增至2009年的水性涂料276万吨（水性工业涂料15万吨，水性建筑涂料261万吨），增加了136.87万吨。粉末涂料增加29万吨，紫外光（UV）固化涂料增加2.5万吨（表9）。环境友好型涂料发展，符合环保要求，也节省了大量有机溶剂，也反映涂料技术的进步。

　　（2）“十一五”期间物耗、能耗、水耗指标变化情况

　　“十一五”国家“节能减排”的指标是在2005年的基础上节能20%，减排10%。涂协按这个要求，利用各种形式进行宣传。在各地政府的领导与监督下，大中型涂料与无机颜料企业都完成了“节能减排”的指标，多数超额达标。

　　2、“十一五”期间涂料行业“三废”排放情况

　　涂料制造业中水耗。规模以上的企业，工业冷却水基本循环使用；骨干企业的废水处理后也循环使用。在上海、广州等一些大的中心城市里的大中型涂料企业，在技术上与管理上可以做到废水零排放。从业内了解情况看，不少企业在“十一五”期间涂料单产的耗水量减少30%以上。

　　能耗。通过原料选择和涂料配方优化，采用催化剂降低树脂生产的反应温度，缩短反应时间，选用色漆分散剂，使涂料单产的节能一般在10%以上；通过改造耗煤量大的供热设备，采用节能灯等设备，一般节能在15%以上，有的达到节能25%-30%。

　　物耗。除大量节水外，采用较密闭的设备与管道，防止跑冒滴漏，减少物料损失；三废治理与综合利用在“十一五”期间有较大进步，如颜料生产的三废治理与综合利用，涂料树脂合成废液中溶剂的回收，循环经济在行业内有了新的起步和发展。

　　废水、废渣、工业粉尘一般大中型企业得到治理，但废气治理缺乏有效方法；小厂对三废治理普遍存在问题。

　　　（二） 规划目标与重点任务

　　1、规划总体目标

　　在2009年基础上，“三废”总体减排10%，能耗减少20%，物耗减少5%。

　　（1）全面推进涂料水性化，高固体分醇酸涂料份额提高20%；

　　（2）履行相关国际公约，禁止溶剂法氯化橡胶生产和替代，禁止使用DDT、TBT等有机锡防污漆；开展环境友好型涂料如高耐候性粉末涂料、UV固化在水性涂料、粉末涂料和汽车涂料涂装中应用；涂料与无机颜料的循环经济建设等项目。

　　（3）全面推动钛白粉、氧化铁颜料清洁生产工艺评价指标体系，促进以高品位（大于80%）钛原料氯化法钛白粉生产工艺；

　　（4）单位综合能耗下降20%。以功能性（反射性隔热、耐候）涂料为饰面的外墙外保温技术。建筑物耗能占总耗能的28%以上，国家新标准要求建筑物要降低能耗35%以上，该项技术开发目标既要达到国家标准要求，又要符合环保安全（阻燃性）、性价比合理。应用市场广阔。

　　2、行业环境保护的重点任务

　　（1）水污染防治的任务

　　与各级政府配合，在行业内宣传与贯彻国家技术监督总局发布的《涂料工业水污染物排放标准》，使规模以上的涂料与颜料企业的废水治理率达70%以上。

　　依据国家发改委新修订颁布的“涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）”，在大中型涂料骨干企业建设清洁文明生产工艺占60%以上。

　　整合、完善与推广涂料企业工业废水零排放技术，在业内推广。

　　氧化铁、钛白颜料生产过程的废酸、废碱得到治理和综合利用；进一步整合、完善与推广氧化铁颜料工业废水中氨氮处理技术。

　　（2）大气污染防治的任务

　　在规模以上的涂料企业70%以上的工业粉尘得到治理；

　　溶剂型涂料全密闭一体化的新工艺在骨干企业中推行40%，减少有机溶剂的挥发与污染；

　　规模以上的氧化铁颜料与钛白粉生产企业的工业粉尘、工业废气得到治理；

　　开发涂料与颜料制造过程废气治理新技术。

　　（3）固废污染防治的任务

　　规模以上的涂料企业的80%以上的固废得到治理；

　　无机颜料制造业产生的废渣基本得到处理，初步建立起循环经济体系。

　　（三）保障措施

　　1、管理保障措施

　　为加强环保工作，国家已制订了有关绿色经济政策，如绿色信贷、绿色保险等，加强环保科研的经费投入。在“十二五”期间，国家在这些政策的实施力度会加强，资金投入会加大，这是涂料行业完成“十二五”环保目标任务的根本保证。

　　在标准制订要加快步伐，十二五期间应制订“涂料制造过程工业废气排放标准”、“工业涂料VOC排放限值标准”，对“涂料制造业清洁文明生产标准”也应着手考虑。

　　此外，配合水性涂料的发展，其中的低含量VOC、APEO测定方法，船舶防污涂料中少量毒剂测定方法等，在下一个五年计划里应该拟订。否则会影响低污染涂料发展。

　　对强制性标准的执行，各地环保部门要加强监管，抵制“潜规则”，涂协将协助工作，在执法方面，国家也要加大经费投入。

　　2、技术保障措施

　　为完成上述“十二五”环保规划目标，完成表13所列项目，要在解决关键技术上下大力气。

　　全密闭一体化涂料制造工艺，从投料到出成品是一道工序，改变了现行的配料、混合、研磨分散、调漆、成品包装多个工序的工艺，这不仅采用高速分散机与篮式砂磨机配合，以及管道输送、液压分散，真空吸料，真空消泡，自动灌装等整套工艺流程，而且调色、中控、终控等到都有相当的技术难度。只有解决了这些难题，较先进的全密闭一体化生产工艺才算成功。

　　水性木器涂料、水性汽车涂料，关键是水性树脂，如果它的质量达到或超过溶剂型树脂，价格适中，则水性涂料推广会很快。但目前存在一定差距。这就要组织技术攻关。通过“十一五”发展，现在业内技术创新力量和水性树脂研究有相当好的基础，产学研三结合开发涂料项目已有许多成功经验，只要国家有经费支持，涂协有能力组织技术攻关，解决水性涂料的技术关键。

　　对颜料行业三废治理目标及项目的完成，有和上述相同的技术保障条件。

　　四、标准发展规划

　　（一） 涂料行业及其标准化基本情况

　　市场的规范和成熟性不够，涂料产品标准滞后。料产品标准的制定滞后于涂料品种的迅速发展。我国涂料产品标准缺乏统一有效的监督管理手段，使假冒伪劣产品一哄而起，扰乱了国内涂料市场。　

　　（二）“十二五”期间行业标准化工作的重点任务和重点项目

　　“十二五”期间涂料标准化工作将在环保标准、能耗标准、准入标准、产品标准等重点领域做好行业的标准化工作。

　　1、管理办法

　　制订《涂料行业管理办法》，以促进国内涂料市场合理竞争，加强企业社会责任。

　　对涂料行业危险货物进行分类。

　　2、环保标准

　　“十二五”期间，将制定一系列污染物排放标准，包括涂料VOC排放标准、涂装污染物排放标准（分为汽车、家具、家电等）、氨基树脂工业污染物排放标准、助剂行业污染物排放标准、氧化铁行业氨氮污染物排放标准、无机颜料工业污染物排放标准-铅铬颜料等。

　　3、能耗标准

　　“十二五”期间，将针对涂料、树脂及以钛白粉为代表的无机颜料生产过程制定一系列能耗标准，其中在涂料方面涉及溶剂型、水性涂料、粉末涂料。在树脂方面制订树脂能耗标准，规范以醇酸树脂为代表的高温树脂生产能耗和以丙烯酸树脂为代表的低温树脂生产能耗。在钛白粉生产方面，分为硫酸法和氯化法两类，其中硫酸法又包括锐钛型与金红石型两个套系。制订“钛白粉行业能耗标准”和“氧化铁颜料行业能耗标准”。

　　4、准入标准

　　制订《涂料行业准入条件》（分为水性涂料、溶剂型涂料与粉末涂料三套体系）。

　　制订《涂料行业管理办法》，以促进国内涂料市场合理竞争，加强企业社会责任。

　　在无机颜料生产方面，将制定《氧化铁行业准入条件》，而《钛白粉行业准入条件》十二五期间即将实施。氧化铁颜料和钛白粉行业将实施生产许可证制度。

　　5、产品标准

　　针对一系列国家新兴产业，制订一批有针对性的涂料质量标准，涉及风力发电、高速铁路等行业。

　　制订“水性陶瓷涂料”产品质量标准，修订立德粉产品质量标准《GB/T 1707-1995立德粉》规范涂料行业的发展。

　　制定一系列涂装质量标准，涉及船舶、集装箱、室内精装涂料、水性木器涂料、水性建筑涂料、水性防腐涂料等多个领域。

　　（三）主要措施和建议

　　认真编制并实施“十二五”期间涂料行业标准化发展规划，对于发展行业争创世界涂料强国具有十分重大意义。为认真落实“十二五”涂料标准化规划中各项制修订任务，针对目前行业标准化工作存在的问题，特提出如下措施和建议。

　　1.应重视对老标准的复审。

　　对不能满足发展需要的老标准及时组织修订；积极跟踪高新技术产品的开发研制并及时开展这些领域的标准化工作；开展产品技术性贸易措施的研究，对受国外技术性贸易壁垒影响较大的出口产品和对我国产品发展冲击较大的进口产品研究制定应对措施；进一步提高标准水平和编写质量，如加强标准制定中的验证试验工作，重视产品用户对标准的意见，尽量选择国际通行的测试方法，测试仪器的研制尽量与标准同步等。

　　2.要继续坚持采用国际标准，提高采标程度，以促进行业技术进步，提高产品在国际市场中的竞争力以推动产品出口并取得良好的经济效益。

　　重视实质性参加国际标准的制修订工作，通过不懈的努力工作，转被动为主动，以提高行业积极应对国内外竞争需求的能力。

　　3.应加强中国涂料工业协会对全国涂料行业标准化工作的指导、协调和管理。

　　将标准制修订的管理权逐渐过度到行业管理，以保证标准的执行力与公信力，起到推行国家政策与引导行业标准化健康发展的作用。

　　4.引进标准专业人才，重视标准人才的使用和培养。

　　“十二五”期间要通过各种渠道引进各类专业人才和标准专业人才，重视标准人才的使用和培养，进一步加强行业标准化工作建设。